23 bezpłatne arkusze kalkulacyjne do śledzenia inwestycji 💰 (Excel)

17.02.2021
Category: Decyzje Finansowe

Arkusz kalkulacyjny do śledzenia inwestycji to bardzo przydatne narzędzie dla każdego inwestora. Korzystanie z tego jest prostym sposobem na śledzenie wartości inwestycji w czasie. Niezależnie od tego, czy odpowiadasz za monitorowanie inwestycji dla swojej firmy, czy po prostu chcesz monitorować swoje inwestycje osobiste, korzystanie z narzędzia do śledzenia inwestycji ułatwia to zadanie.

Arkusze kalkulacyjne do śledzenia inwestycji

Korzyści z używania arkusza kalkulacyjnego do śledzenia inwestycji

Wszyscy inwestorzy mogą skorzystać z arkusza kalkulacyjnego do śledzenia inwestycji. To proste, ale bardzo skuteczne narzędzie. Użyj programu Excel do śledzenia portfela akcji, aby zmierzyć postęp inwestycji w stosunku do celów finansowych. Daje to dobre pojęcie o posiadanych pieniądzach, o tym, gdzie zainwestowałeś swoje pieniądze, i o wyniki swoich inwestycji.

Tworzenie szablonu inwestycyjnego programu Excel pozwala mieć jedną lokalizację do przechowywania wszystkich ważnych danych inwestycyjnych. Oto inne zalety korzystania z arkusza kalkulacyjnego do śledzenia inwestycji:

  • Pokazuje cały zapis Twoich zakupów, sprzedaży, dywidend, zwrotów z transakcji kapitałowych i podziałów.
  • Możesz użyć narzędzia do śledzenia inwestycji jako odniesienia, gdy musisz podjąć jakiekolwiek decyzje finansowe.Szablon inwestycyjny Excel jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ automatycznie wykonuje obliczenia podczas wprowadzania danych.Możesz uporządkować informacje w szablonie w kategorie, aby ułatwić sobie zrozumienie statusu swoich inwestycji.Możesz go używać do śledzenia swoich aktywów nie tylko lokalnie, ale także wszelkich aktywów i inwestycji międzynarodowych.Łatwiej jest ci dokonać ponownego wyważenia. W rzeczywistości niektóre szablony do pobrania już działają za Ciebie.Śledzenie inwestycji

    Dlaczego potrzebujesz dokumentów śledzenia inwestycji?

    Arkusz kalkulacyjny do śledzenia inwestycji to jeden z najbardziej wszechstronnych i najłatwiejszych sposobów zrozumienia i śledzenia ogólnej wydajności inwestycji. W dzisiejszych czasach każdy może zostać inwestorem. Ale jest tak wiele sposobów i miejsc do inwestowania.

    Jeśli masz dużo inwestycji, ważne jest, aby mieć wszystko na wierzchu. Oto główne powody, dla których potrzebujesz programu Excel do śledzenia inwestycji lub portfela akcji:

    • Przechowywanie wszystkich informacji inwestycyjnych w jednym miejscu

      Jeśli masz wiele różnych inwestycji, sensowne jest jedynie przechowywanie arkusza kalkulacyjnego śledzenia inwestycji. W przeciwnym razie musiałbyś osobno monitorować każdą swoją inwestycję, co może być bardzo czasochłonne. Korzystanie z niego pozwala uzyskać ogólny obraz kondycji finansowej pod względem inwestycji.
    • Ocena ogólnej wydajności inwestycji w porównaniu ze wskaźnikami.

      Korzystanie ze wskaźników to doskonały sposób oceny wyników inwestycji. Jeśli wskaźnik, którego używasz, rośnie przez kilka miesięcy lub nawet lat, podczas gdy twoje inwestycje pozostają takie same lub spadają, być może będziesz musiał ponownie przemyśleć swoje strategie.

      W zależności od typów inwestycji, które masz w swoim module śledzenia inwestycji, dostępne są różne typy testów porównawczych. Te testy porównawcze generują indeks oparty na różnych informacjach dotyczących struktury akcji w nim zawartej. To sprawia, że ​​są wszechstronnymi reprezentacjami branż, na których się koncentrują.

      Bez względu na to, jak dobrze radzą sobie Twoje inwestycje, zawsze musisz zachować zdrową perspektywę. Pamiętaj, że rynek zawsze będzie się wznosił i spadał. Dlatego ciągłe śledzenie inwestycji za pomocą arkusza kalkulacyjnego ułatwia ci to na dłuższą metę. Podczas planowania strategii inwestycyjnych łatwiej jest ocenić alokację

      aktywów. Alokacja aktywów odnosi się do sposobu, w jaki dzielisz aktywa i umieszczasz je w swoich inwestycjach. Wybór rodzaju alokacji aktywów w dużej mierze zależy od celu inwestycji. Ten cel pomaga również określić agresywność alokacji zasobów, na którą chcesz kierować.

      Skorzystaj z informacji zawartych w szablonie inwestycyjnym programu Excel, aby zaplanować strategie inwestycyjne. Po określeniu celu alokacji aktywów skorzystaj z informacji zawartych w arkuszu kalkulacyjnym, aby porównać żądaną alokację z faktyczną lub obecną alokacją. Pomaga to podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące inwestycji.Jak śledzić swoje inwestycje za pomocą arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia inwestycji?

      Jeśli chcesz przejąć kontrolę nad swoimi inwestycjami i śledzić wszystko, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest stworzenie pewnego rodzaju narzędzia do śledzenia inwestycji. Jeśli wolisz korzystać z arkuszy kalkulacyjnych, najlepsze sposoby śledzenia inwestycji to:

      • Microsoft Excel

        Użyj tego oprogramowania do śledzenia podstawy kosztowej podatków od poszczególnych partii oraz do obliczania lub mapowania harmonogramu dywidend. Nie jest to jednak zbyt efektywne, gdy chcesz importować notowania giełdowe w czasie rzeczywistym.
      • Arkusze kalkulacyjne Google

        Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz, aby informacje w arkuszu kalkulacyjnym były automatycznie aktualizowane o informacje ze źródeł finansów publicznych. Chociaż nie jest tak potężny jak Microsoft Excel, możesz uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca, o ile logujesz się na swoje konto Google.Inne typy arkuszy kalkulacyjnych lub szablonów śledzenia finansowego

        Dla każdego inwestora ważne jest, abyś mógł dokładnie i łatwo wizualizować swoją kondycję finansową. Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego do śledzenia inwestycji pozwala zawsze wiedzieć, gdzie są Twoje pieniądze. Ale są też inne rodzaje arkuszy kalkulacyjnych i szablonów śledzenia finansowego. Obejmują one:

        • Planowanie budżetu rodzinnego

          Założenie rodziny często oznacza, że ​​musisz śledzić wiele informacji finansowych, takich jak płatności za samochód, czesne dzieci, kredyt hipoteczny i wiele innych. Dlatego musisz stworzyć planner, który zapewni Ci świadomość finansową, której potrzebujesz, aby zawsze mieć kontrolę nad finansami swojej rodziny.
        • Osobisty arkusz kalkulacyjny miesięcznego budżetu

          Nawet jeśli nie masz jeszcze rodziny, dobrym pomysłem jest kontrolowanie miesięcznego budżetu. Utwórz własny budżet w oparciu o swoje wynagrodzenie, aby lepiej zrozumieć, gdzie możesz zaoszczędzić, jakie wydatki możesz pokryć z budżetu i tak dalej. Utworzenie tego arkusza kalkulacyjnego ułatwi Ci osiągnięcie celów finansowych. Budżet na wydatki świąteczne

          W tym najwspanialszym okresie w roku wielu z nas wydaje nadmierne wydatki, ponieważ nie mamy budżetu na święta. Niezależnie od tego, czy planujesz wybrać się w tym czasie na wycieczkę, czy chcesz iść na zakupy z najbliższymi, zaplanowanie budżetu jest ważne, jeśli chcesz uniknąć rozbicia banku. Arkusz roboczy budżetu podróży

          Jeśli kochasz podróżować, musisz cały czas brać pod uwagę swoje koszty. Jednym z najłatwiejszych sposobów jest skorzystanie z arkusza roboczego budżetu na podróże. Tutaj możesz ustawić budżet, a następnie wymienić wszystkie wydatki, które będziesz mieć, aby wiedzieć, ile musisz zaoszczędzić na podróż. Rób to za każdym razem, gdy planujesz podróż. Szablon zestawienia dochodów Zestawienie

          dochodów to dokument, który deklaruje wysokość Twoich zarobków i wydaną kwotę. Wszystkie typy ludzi używają ich, aby uzyskać dobry obraz swojego stanu finansowego. Możesz pobrać szablon lub stworzyć własny, który pomoże Ci przejąć kontrolę nad swoimi finansami. Śledzenie celów oszczędnościowych

          Dla wielu ludzi oszczędzanie pieniędzy jest bardzo trudne, zwłaszcza bez celu oszczędnościowego. Ale kiedy już zdecydujesz się na to zadanie, może się okazać, że stanie się to znacznie łatwiejsze. Aby Ci pomóc, użyj narzędzia do śledzenia celów oszczędności, aby monitorować, ile oszczędzasz miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Arkusz kalkulacyjny naprawy kredytu

          Jeśli chodzi o kondycję finansową, coraz więcej osób boryka się z problemami. Wpadają w rutynę, ponieważ często brakuje im płatności. Nawet jeśli masz szczęście, że wydostałeś się z takiej sytuacji, zdasz sobie sprawę, że masz już złą historię kredytową.

          Dobra wiadomość jest taka, że ​​naprawę kredytu można naprawić, a proces jest dość łatwy. Użyj tego typu arkusza kalkulacyjnego, aby „zrehabilitować się finansowo, aby zaimponować dowolnej agencji informacji kredytowej. Arkusz kalkulacyjny budżetu weselnego

          Wesela mogą być bardzo drogie, zwłaszcza gdy dajesz się ponieść wszystkim wspaniałym dostępnym opcjom. Ale jeśli wolisz zainwestować w swoje małżeństwo zamiast w ślub, możesz ustawić rozsądny budżet na to drugie. Następnie śledź wszystkie koszty za pomocą arkusza kalkulacyjnego, aby upewnić się, że nie przekroczysz budżetu. Śledzenie darowizn

          Jeśli planujesz zorganizować wydarzenie związane ze zbieraniem funduszy, utwórz narzędzie do śledzenia darowizn. W zależności od przyczyny twojego wydarzenia, musisz mieć oko na wszystkie pieniądze, które napływają. W ten sposób możesz jasno obliczyć, ile podbiłeś i czy to wystarczy. Szablon porównania cen

          Jest to doskonałe narzędzie do śledzenia finansów dla tych, którzy chcą znaleźć najlepsze okazje. Bez względu na to, co planujesz kupić, w okolicy są różne rodzaje firm, a podczas akwizycji zapamiętanie wszystkich ich ofert może być wyzwaniem. Ale dzięki temu szablonowi możesz zanotować wszystkie oferty, porównać ceny i znaleźć najlepszą. Money Tracker

          Wreszcie, ten typ trackera ma bardziej ogólny charakter, dlatego możesz go używać do różnych celów i dostosowywać w dowolny sposób. Mimo to jest to bardzo przydatne, gdy chcesz monitorować wszystkie swoje finanse.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy